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解读汽车之家(ATHMUS)财报:营收增长超预期 利润

作者:秒速赛车发布时间:2019-05-18 02:54

  新一季度的财报来看,它在营收、净利润的营收表现都超市场预期,同比跟环比都实现了增长。具体来看,一季度营收为16.119亿元(2.402亿美元);归属于的净利润为6.463亿元(9630万美元),较2018年同期增长了33.9%,但明显慢于上年同期的47.5%增速。另外,

  在中国宏观经济形势相对疲软的大环境下,在这个季度的业务运营和财务指标方面依然表现出色,这表明转型为数据和技术驱动的汽车生态平台的战略获得市场肯定。对比上个季度的财报来看,在这个季度的营收增速表现不错。

  它在上个季度净营收为21.878亿元人民币(3.182亿美元),同比增36.4%,超出公司之前的预期上限21.300亿元人民币(3.098亿美元)。归属于的净利润为10.153亿元人民币(1.477亿美元),较2017年同期增长了39.0%。归属于的调整后净利润(Non-GAAP)为10.762亿元人民币(1.565亿美元),较2017年同期增长了38.7%。

  在业务营收方面,的业务营收来自于三个方面:媒体业务、在线销售业务、销售线索业务。从财报来看,媒体业务仍然是最稳定,也是发展最快的业务。汽车媒体业务,主要是汽车广告业务,仍然是公司的主营业务,约占公司总体收入的50%。2016、2017、2018年分别有95、101、103家汽车制造商使用平台的媒体服务,2018年,前五大汽车制造商贡献了22.2%的媒体服务收入。从这也可以看出,汽车制造商对于的重要性。

  虽说在这个季度的财报业绩还算不错,但不得不说平台的发展也面临外界不少的质疑,对于来说,未来能否继续在汽车网站领域获得更多的市场份额仍然不容易。在美股研究社看来,以下几个方面在未来很有可能会影响到的股价表现。

  作为一家在汽车网站领域发展了十多年的企业,还是抓住了互联网发展的机遇成为行业的佼佼者,成为为数不多市值破百亿美元的汽车网站企业。只是随着越来越的企业看中了汽车市场这块大蛋糕,纷纷跳进了汽车行业的红海,这也让汽车网站平台之间的竞争加剧。对于来说,它在第一季度其实的发展其实也面临不少的问题。

  据前瞻产业研究院发布的《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2019年3月中国汽车产销量分别完成255.8万辆和252万辆,比上月分别增长81.5%和70.1%,比上年同期分别下降2.7%和5.2%,同比降幅比上月分别缩小14.7和8.6个百分点。累计方面,2019年1-3月中国汽车产销分别完成633.6万辆和637.2万辆,产销量比上年同期分别下降9.8%和11.3%,降幅比1-2月分别缩小4.3和3.6个百分点。

  对于来说,虽说它不直接生产汽车,也不直接销售汽车,仅作为平台,但是其业务也与汽车工业的发展息息相关。整个汽车销量行业不景气的前提下,汽车经销商在广告投放上也会缩减成本来控制预算降低支出,对于来说本身平台的发展对于汽车经销商的依赖很大。的几个业务都是跟汽车紧密相关,如果市场行情不好,这势必也会影响到的整体营收表现。

  对于汽车网站平台来说,流量的重要性不言而喻,它是吸引广告主投放广告的重要参考因素。据的财报显示,的移动端流量依旧在汽车垂直行业持续领先:2018年12月,移动端日均独立用户总访问量达到2900万,较2017年12月增长约10%,进一步巩固了公司在中国汽车垂直领域的主导地位。

  近几年汽车网站行业也诞生了不少垂直新媒体平台,懂车帝、有车以后、易车号、行家等由大型汽车网站衍生出来的汽车媒体平台,成为汽车媒体的聚集地,这些平台一经推出,就备受汽车自媒体的热捧。其中懂车帝App是字节跳动旗下第一个深入垂直领域的产品,在产品核心逻辑上,懂车帝沿袭了“今日头条”最具优势的人工智能算法和大数据优势,不同在于它聚焦的领域是专业汽车内容,并且强调“内容”与“流量”协同发展。

  据官方给的数据,从正式上线至今,懂车帝已经运营了一年多时间,累计注册用户达到7500万,APP的日活跃用户为400万,有超过1万家的汽车自媒体PGC账号入驻,增长势头不亚于当年的今日头条。对于来说,在用户获取越来越难,成本越来越高的前提下,未来是否还能在月活用户上实现增长确实不容易。

  为何能够在汽车网站领域积累这么高的流量,主要原因还是得益于它的网站更新内容的频率很快。早期汽车网站只要能保证周六、周日都有更新,那就属于白送流量。靠着周末更新,的李想用了一个月的时间,就让网站的访问量稳定在整个汽车网站的前五名。从这个方面也可以看出,内容的丰富性跟广泛性对于汽车网站平台的重要性。

  为了让平台上的内容数量上占优势,也推出了车家号的问世深耕汽车内容和服务,只是在追求数量的前提下,不得不说现在的内容质量确实是大打折扣。一方面是平台上投入的内容成本也在持续上升,另一方面平台上的内容鱼龙混杂,用户难以判断内容真假。

  曾经引以为傲的客观中立的报道不见了,内容可信度一再被质疑,被网友们戏称为车托之家。跟你一起在论坛吹水的不一定是车友,也有可能是4S店市场部水军。平台上的内容不断受到外界的质疑,这也让消费者对产生一些不信任,毕竟消费者不敢轻易相信平台上的推荐。

  根据的财报来看,销售线索业务成为它的第二大收入来源,财报数据显示,2018年第三季度,这部分业务收入达到7.39亿元,同比增长20.4%,占营收的39.1%。所谓线索,是指用户在平台上查询某款车型资料之后,留下自己的联系方式,用户的信息即构成一条线索。平台将搜集到的线索打包卖给经销商,销售人员通过电话拜访,询问用户需求,争取用户到门店购车,完成销售。

  为了提高这个业务的营收,到了2019年,针对经销商推出了四个版本:基础、豪华、智慧和智慧科技,智慧科技版本年费要50万元,贵的离奇。这一做法就让获得不少的经销商的炮轰,1月9日,国内第二大汽车经销商中升集团内部发文,要求停止与的合作,包括新增会员、广告投放以及签约付款等合作事项。多家龙头汽车经销商紧随其后。销售规模排名全国前五的永达集团、庞大汽贸,对于大幅提高会员费的行为表示抗议。

  有业内人士表示:“汽车市场行情好,涨价可以理解。现在行情不好,涨价说不过去了。”对于来说,它的发展离不开汽车经销商,如何在平衡好自身平台的营收的前提下又不“得罪”这批经销商还是很重要的。

  目前我国整体的汽车保有量还是有比较高的增长空间,随着汽车越来越作为家庭常用交通工具,以及在线交易观念的普及,未来成长的空间还是很大的。对于来说,未来要想进一步提升股价的市场表现,还是需要用营收实力来说话,目前来看的战略转型还是有一定的效果。

  作为一家在汽车网站行业摸爬滚打了十几年的企业,靠“低成本+高收益”是它能够斩获高利润率的关键,在互联网的上半场,流量红利之下的发展成了世界上用户基础最大的汽车论坛与社区,拥有海量的C端用户,也沉淀了海量优质数据;在互联网下半场,也应该利用打通的数据,继续加强在2B业务上的拓展,进一步在B端市场上挖掘出增长空间。

  今年1月份,董事长兼CEO陆敏又提出以ABC(AI、Big Date、Cloud Computing)为核心的3.0车生态战略(“4+1”智能汽车生态圈),并将聚焦于广告业务、线索业务、数据业务、金融业务、交易业务等五大业务板块。这是因为陆敏看到了,人工智能已经不是未来,而是就在当下。在人工智能时代,算法、算力、数据、场景等是最为关键的因素。

  对于来说,进入互联网下半场,未来它要能利用整体的资源,整体的数据的能力,以及对行业深度的理解,来服务于客户端核心的经营价值链。随着汽车网站平台之间的竞争加剧,要想继续获得更多市场份额,未来还是要有更高的业务护城河来提高平台的商业价值。

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